25-12-12，周五，早上好！
9:38，北汽蓝谷高开0.13%，开盘金额158万元。
做投资的，北汽蓝谷，可能每天看一眼开盘金额就可以下班了。
也正常，现在a股市场和汽车整车板块都在选择方向，可能选一个月也不奇怪，12月。
12月融资余额的变化可能也大概体现了资金，尤其杠杆资金对华为三界的态度。
昨天北汽蓝谷关联交易的公告估计是对市场有一定的刺激，525亿元的日常关联交易还是多少会对相关投资机构有一定的触动。
对比去年的386亿元，2026年的日常关联交易增加到525亿元。
其中：株洲基地的采购预期都达到189.74亿元；
而对集团汽车配件供应链子公司海纳川的采购也从12.8亿元增加到63.6亿元；
对北汽研究总院的劳务采购也从15.8亿元增加到27亿元。
明年北汽蓝谷动作不小，享界和极狐的销量上来之后，加上明年再完成了60亿元的定增方案，资金应该是没有问题的。
关键是智驾l3规则能否上半年落地。
北汽蓝谷最大的优势就是享界和极狐都有l3的量产车型，而且储备丰富，极狐6系今年上市却没推动，估计就是等l3政策落地后，以l3量产车型以极狐新6系推出市场。
上面这个关联交易表太复杂了，大家可能不太清晰，搞个简化版。
这个关联交易金额的预计数字其实大概也体现了明年北汽蓝谷的营收情况和新产品情况，尤其是北汽极狐的部分。
1、北京汽车的购买原材料，对应的就是株洲基地代工业务的结算，这也解释了极狐t1和极狐考拉在北京汽车的株洲工厂代工，产量也是计算到北汽蓝谷的，明年计划的产值最少也比189.7亿元的购买原材料大，所以北汽蓝谷极狐t1、极狐s3和极狐考拉（这三款车都是株洲基地代工）的营收规划估计就达到200亿元。
2、海纳川汽车部件的采购从12.8亿元提高到63.6亿元，明年极狐t5和极狐mpv的营收规划估计也不会少于100亿元，这里还没考虑到极狐新6系可能会以l3量产车型上市推出。
3、腾龙汽车是北汽集团的负责汽车销售的子公司，明年的销售任务从67亿元减少到54亿元，这说明极狐明年的销售更多依靠他们新建的全国经销商网络，现在极狐也在全国各大城市做宣传，就是为全国的经销商网络服务的。
4、时代北汽这个是解决供应链电池问题的，2026年开始供货了，9.5亿元。
5、华夏出行可能是极狐l4的车型销售，今年计划是1000辆，明年是不是要翻倍？但这是小动作，影响不大。
主要还是享界和极狐的销售，极狐明年如果能做到300亿元的营业额，享界只要做到425亿元的营收，就能冲击725亿元营收，也就是2024年的145亿元营收，到2026年，两年成长5倍。
北汽蓝谷的市值要不要重新估一次？
享界要做到425亿元的营收，按33万的销售均价，完成年销量12.89万台就可以做到，享界明年有硬派越野suv和mpv，13万台的年销量完成的概率非常大，月销量稳定在1万台以上就可以。
北汽蓝谷和过去真的不太一样，鸿蒙智行的营销不用怀疑。
比较惊喜的是极狐的营销也是做得有声有色，一方面是各个城市的展示，另一方面则是各个城市组织车主的活动，都做得挺好。
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